Notre démarche structurée
et sécurisée
Notre processus repose sur trois piliers essentiels : analyse impartiale, confidentialité totale et respect strict de la réglementation en vigueur. Après une première prise de contact visant à comprendre la situation du client, nos experts collectent et vérifient toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de chaque portefeuille. L’évaluation se fait sans parti pris, tenant compte des risques potentiels, des opportunités et des équilibres observés, pour aboutir à des recommandations personnalisées et pragmatiques. Chaque recommandation fait l’objet d’une restitution orale ou écrite, accompagnée d’une synthèse claire. Nous veillons à accompagner le client à chaque étape afin de garantir une totale transparence. Past performance doesn't guarantee future results.
Notre équipe d’experts
Professionnels indépendants à votre écoute
Nadia Bernard
Analyste financier senior
Master Finance de marché Université Paris-Dauphine
Cabinet Fintro Partners
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Spécialiste de l’évaluation indépendante d’actifs, Nadia accompagne les clients privés sur des problématiques variées avec rigueur et impartialité.
Nadia dirige la section analyses de portefeuilles en veillant à l’impartialité des diagnostics. Elle intervient à chaque étape, du recueil d’informations à la restitution, et apporte un soin particulier à l’explicitation des axes d’amélioration.
Guillaume Petit
Conseiller indépendant certifié
Master Ingénierie financière ESCP Business School
Groupement Sereval
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Guillaume met à profit son expérience du secteur et son indépendance pour offrir des analyses adaptées à chaque situation complexe.
Guillaume intervient sur les dossiers nécessitant une évaluation rigoureuse de l’environnement réglementaire et un diagnostic détaillé des axes d’optimisation. Il veille à garantir un échange ouvert et constructif avec les clients.
Amélie Fournier
Spécialiste en allocation d’actifs
Master Gestion d’actifs EM Lyon Business School
Cabinet Patrimonia
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Amélie possède une solide expérience dans l’analyse d’allocations patrimoniales complexes et l’identification d’importants déséquilibres.
Amélie se concentre sur la mise en perspective des allocations et sur la détection des points d’amélioration. Sa méthodologie favorise une restitution pédagogique à chaque client.
Hugo Morel
Responsable synthèse et conformité
Master Droit financier Université Panthéon-Sorbonne
Cabinet LexFinance
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Hugo veille au respect des procédures et à la conformité des analyses, assurant la fiabilité et l’inviolabilité de chaque dossier confié.
Hugo est garant de l’application de l’ensemble des normes légales et déontologiques. Il supervise le suivi des dossiers et forme l’équipe à la prévention des points de non-conformité.
Déroulement de notre accompagnement
Nous structurons chaque intervention en étapes claires pour garantir rigueur, confidentialité et adaptation à chaque situation particulière. Cette démarche progressive vise à instaurer la confiance et l’efficacité lors de chaque diagnostic.
Échange initial et recueil d’informations
Ce rendez-vous confidentiel permet d’établir une compréhension précise de votre contexte et des attentes.
La première étape consiste à recueillir les données pertinentes via un dialogue direct ou des échanges sécurisés, afin de dresser un état des lieux objectif et détaillé.
Étude neutre et analyse des données
Les informations transmises sont analysées de façon impartiale pour identifier la structure et d’éventuels déséquilibres.
Nos experts utilisent plusieurs critères d’analyse vérifiés afin de valider la robustesse du portefeuille. Les risques sont recensés et hiérarchisés pour une vision claire.
Synthèse et restitution personnalisée
Présentation orale ou rapport écrit visant à restituer les conclusions essentielles, points forts et axes d’amélioration.
Nous restituons à chaque client une synthèse claire et pédagogique. L’objectif est de vous offrir des clés de lecture simples et indépendantes pour envisager la suite.
Accompagnement sur mesure
Possibilité d’approfondir certains points ou d’organiser un suivi adapté selon vos besoins.
Nos experts restent disponibles pour échanger, clarifier ou détailler les axes mis en avant. Chaque démarche s’adapte à votre calendrier et à vos contraintes.
Déroulement de notre accompagnement
Nous structurons chaque intervention en étapes claires pour garantir rigueur, confidentialité et adaptation à chaque situation particulière. Cette démarche progressive vise à instaurer la confiance et l’efficacité lors de chaque diagnostic.
Comparatif des approches d’analyse
| Caractéristiques | Service indépendant | Diagnostic automatisé | Suivi institutionnel |
|---|---|---|---|
| Degré de personnalisation des recommandations | Élevé | Limité | Variable |
| Transparence sur la méthodologie employée | Totale | Partielle | Faible |
| Respect de la confidentialité | Priorité | Automatique | Institutionnelle |